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我们的流程
我们会发现你的需求和目标, 制定一个灵活的计划来满足它们, 在你人生的所有转折中不断完善你的计划.
1. 介绍咨询
了解并确定您的需求和关注是否符合我们的理念和实践.
2. 360年发现
收集关于你的财务状况的详细信息，了解你的目标和对你和你的家庭的期望
3. 分析
评估你和你的财务状况，并解决如何帮助你缩小你现在的位置和你明天想要达到的位置之间的差距.
4. 开发
制定一个财务计划来实现你的特定目标. 在实施计划之前, 我们将进行一次公开讨论，将所有相关信息联系起来，然后讨论您可能存在的任何担忧，并描绘出我们对该计划如何执行的现实期望. 如果您觉得计划需要任何修改，我们将在继续之前在这一点上解决这个问题.
5. 实现
创建必要的账户，并将适当的资产转移到适当的地方. 另外, 我们与您和我们网络中的其他金融专业人士并肩工作，以帮助确保该计划的实施与您生活中的所有金融领域保持一致.
6. 监控
监控你的计划，并定期更新它，以满足当前经济和市场状况以及你的长期目标的需要. 确认并建议任何需要跟进的行动项目.
我们为谁服务
我们的客户来自各行各业，遍布全国各地. 他们有很大的, 为自己和家人制定令人兴奋的目标, 对充实的生活充满热情. 当他们寻找理财规划师时，他们是在寻求一种终生的合作伙伴关系.
我们为能够帮助客户从职业生涯中期一直到jdb电子官方网站而感到自豪. 客户经常来我们这里寻找他们财务生活中的合作伙伴, 由于工作和生活的压力使他们的日程排得很紧, 他们需要一个可以依靠的团队. 当他们继续他们的职业生涯时, 我们帮助他们想象他们理想的jdb电子官方网站生活，并以平静的心态过渡到他们的下一个篇章.
其他客户来找我们的时候，离jdb电子官方网站只有几年了(如果他们还没有跳槽的话)!)，并且需要一个团队来帮助他们明确目标, 为他们的jdb电子官方网站财务制定一个策略, 努力留下对他们有意义的遗产.
来自jdb电子官方网站
